2004-й год. Жека возвращается в Чернодолье и сразу же собирается в Воронеж, искать Татьяну. После гибели Таранова Рая снова работает на почте. Милицию города возглавляет новый начальник — Ведерников. Из прежних сотрудников остались Эдик Хасанов и Малюков. Московский «авторитетный» бизнесмен Лялин по кличке Сыч через риелтора Капника ведет активные переговоры о покупке земли. Не добившись от Капника информации по сделкам, менты помещают его в пресс-хату. Там его избивают, и он умирает от сердечного приступа. Избавляясь от улик, менты оставляют труп Капника в машине на железнодорожном переезде…