Sam lär känna sin biologiska familj, och Jessica söker råd hos Pam kring de mer praktiska aspekterna av att vara vampyr. Bill är en ovillig gäst hos vampyrkungen av Mississippi, Russel Edgington, som har planer på att ta över Louisiana. Tara och Lafayette besöker Lafayettes mamma på ett mentalsjukhus, och Eric försöker skydda Sookie från varulvarna. Samtidigt hittar Tara en vän i den mystiska vampyren Franklin.