Aby uratować uwięzionego Tuxedo, nie mając broszki przemiany, Usagi decyduje się dobrowolnie oddać w ręce Kaolinite. Z pomocą przychodzą jej pozostałe Czarodziejki, za to Sailor Uranus i Sailor Neptune walczą bezpośrednią z Kaolinite. Po pojedynku wysłanniczka Bractwa Śmierci ginie.