Sytuacja, pomiędzy Narneńczykami i Centauryjczykami staje sie napieta do granic możliwych. Jedynie uspakajanie sytuacji przez G'Kara coś pomaga. Londo odkrywa,że ostatnio przez jego arogancje stracił wielu przyjaciół a tak naprawdę jedynym prawdziwym przyjacielem, którego zyskał jest Garibaldi.