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제일이 이끄는 왕립군으로부터 도망쳐 혼자서 여행을 계속하던 리히트를 드디어 발견한 히나와 나나. 잠깐 동안 평화로운 시간을 보내고 있던 그들은 하늘을 나는 실험을 하고 있던 여성 페르모와 만난다. 하마터면 계곡 밑으로 떨어질 뻔한 상황에서 리히트에게 도움을 받은 그녀는 하늘을 나는 것에 대한 자신의 열정을 말해 준다. 하지만 아르시아에선 하늘을 나는 연구는 중죄였는데.
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