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생각보다 고된 서커스 생활에 시엘은 적응하지 못하고 세바스찬에게 짜증을 부린다. 세바스찬은 이런 시엘을 챙겨주면서도 서커스 단원으로서 발군의 연습실력을 보여주는데. 한편, 조커를 비롯한 서커스 주요 출연진들은 모두가 잠든 밤, 도시로 나간다.
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