Les anciens esprits du mal montrent à Mumm-Ra l'histoire du roi Arthur et lui expliquent que l'épée la plus forte qui ait existé soit Excalibur, l'arme d'Arthur. Mumm-Ra se déguise en tant qu'Arthur et retourne au lac où l'épée est gardée par la dame du lac. Engaine par son déguisement, la dame donne à Mumm-Ra Excalibur. Le Mumm-Ra déguisé défie Lion-O à un double, et Lion-O accepte stupidement le défi. Le coup d'épée, et Excalibur est victorieux. L'œil de Thundera est divisé en deux, et les Thundercats deviennent impuissants. Merlin, professeur d'Arthur et un magicien célèbre arrête Mumm-Ra de détruire les Thundercats, et restaure l'œil à son état d'origine.