Året er 1966. Den kolde krig er nået til Nordengland. Sovjetunionen skal spille VM-fodbold i Sunderland, og ikke så langt derfra er der protester mod en amerikansk atomubåd. Efter en demonstration findes en venstreorienteret akademiker død. Mordet fører Gently og Bacchus til universitetet i Durham, hvor der er både seksuelt og socialt oprør i luften.